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“世界正在从单极变为多极,中国资产应该获得世界的平视。这个再平衡的过程,会给我们的组合带来一定的额外奖励。”7月2日,澎湃新闻记者从渠道获悉,千亿私募景林资产管理合伙人、基金经理高云程近日在发布的2025年中给投资者的一封信《拥有“城里最好的三个生意”》中表示。

在高云程看来,2025年上半年像是看大片一样精彩和跌宕,这背后,有一些非常稳定的趋势性变化在持续:比如欧洲觉醒、黄金的价格和中国的低利率。AI的应用渗透到各行业是另一个确定的趋势。

高云程认为,大波动叠加结构性机会形成了上半年股票市场的主基调,很多行业都出现了DeepSeek时刻。抓住新消费和创新药这两个结构性机会的投资者,觉得这半年是大牛市。AI的发展在经历波折后,继续用强劲的基本面证明这是当前最伟大的技术革命,有需求、有投资、有应用,也开始有收入。此外,坚信中国长期无风险收益率会持续低位的投资者,也通过投资高股息公司躺赢。

当前的股票市场,一边是热火朝天的新消费和创新药,高估值、高增长、高市值,另外一边是大部分公司依然处于低估值、低预期、强竞争的格局中。高云程表示,年轻人通过自己的消费行为塑造了新时代的新消费范式,一代人有一代人的热爱,每一次的不一样又会押着相同的韵脚。人们总是擅长线性外推,总会高估短期而低估长期,高估变化的力量而低估不变的趋势。

“越复杂,越混乱,越觉得巴菲特的智慧需要我们反复琢磨,找到那个有好生意的城,找出最好的几个生意,长期拥有这些生意。”高云程指出,这些最好生意的自由现金流是产品组合的基础收益率来源,低估资产的预期差是部分超额收益率的来源,“反之,历史经验告诉我们:追逐当期热门资产往往是之后几年负收益的主要原因。”

高云程的组合现在主要持有的“生意”包括5方面。第一方面是大众**社交平台,正在朝AI agent快速迭代。第二方面是无论谁设计最先进的芯片,都需要请他来做,具备强定价权。第三方面是在美元长期趋势出现动摇的情况下,拥有稀缺金铜资源的企业。第四方面是中国最强AI模型和公有云业务,在AI时代,想用AI,大部分企业必须用公有云。第五方面是运动、户外生活方式的品牌矩阵经营集团,公司的供应链和品牌运营能力在持续提升,肉眼可见地和对手拉开了差距。

“由于监管规则和流动性、集中度管理的需要,我们无法仅集中到最好的三个生意上,但是我也想把组合集中在尽可能少的确定性机会上。大部分时候:少才能对,慢就是快。”高云程称。

谈及港股市场,高云程认为,香港市场成为今年上半年IPO融资第一的股票市场,是一个重要的信号,“国际资本放弃了之前对中国资产的偏见,重新回到香港这个国际金融中心和投资中国的桥头堡。叠加大量南下资金的涌入,港股进入了活跃和繁荣的时代。”

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评论列表(3条)

  • 孤光自照的头像
    孤光自照 2025年07月04日

    我是聚雅号的签约作者“孤光自照”

  • 孤光自照
    孤光自照 2025年07月04日

    本文概览:您好:wepoker德州游戏透视挂ios版...

  • 孤光自照
    用户070407 2025年07月04日

    文章不错《教程辅助!“wepoker德州游戏透视挂ios版!(详细透视教程)-知乎》内容很有帮助

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